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白皮书

首席财务官进化2.0 -转型的CFO

由瑞安·普林德维尔
2018年4月17日

如今首席财务官的“进化”到底意味着什么? 简而言之, 这完全是对首席财务官的思维和技能的彻底转变, 金融组织, 技术基础设施, 人力资源, 合规和组织本身在未来的生存. 内部和外部的力量都要求财务领导者拥有战略和工具来设想和准备一个截然不同的角色. 首席财务官的世界已经经历了迅速的变化, 但速度, 变化的复杂性和性质现在正处于关键阶段.

我们的首席财务官进化2.《网上投资平台哪个比较可靠》提供了关于首席财务官如何在动荡的环境中前行,并专注于推动战略价值的业务领域的新思路和新视角. 在以下几页中, 我们提供了2017年首席财务官发展基准调查的见解, 我们丰富的咨询经验和我们自己的市场研究.


机器人已经出现了,而且还会有更多, 劳动大军焦躁不安, 客户要求, 首席执行官正指望着你.

考虑一下这些对首席财务官和金融机构未来的预测:

  • 在未来几年里,80%的会计和财务任务可能由自动化完成.1
  • 人工智能(AI)的进步可能会使200多万个会计岗位面临风险.2
  • 劳动力人口的变化意味着长达四代人——婴儿潮一代, Gen X一代, Y一代一代, 和千禧一代——将同时存在于财务部门(或者, 脱钩的办公室, 在当地的咖啡店里, 在云端工作).
  • 与竞争对手相比,客户正在成为更具破坏性的力量:82%的受访者表示,客户期望对公司的战略和运营有重大影响.
  • 在一项全球调查中,近三分之一的首席执行长表示,他们的首席财务官对他们经营公司面临的挑战不够理解或给予足够帮助.3

恐惧, 改变, 对变化的恐惧, 创新的速度, 复杂性和, 或许最重要的是, 不确定性. 这是当今的商业世界. 不确定性总是包括风险, 但现在,在不确定时期不采取行动的风险可能是致命的. 在我们最新的调查中,73%的首席财务官表示 同意如果他们的公司转型失败,未来将不复存在. 此外,78%的受访者认为竞争格局正在发生变化——首席财务官表示“更多了” aggressive” and better performing competition―and 79 percent believe the pace at which their company needs to 改变 is accelerating.

“你没有多余的时间来应对不确定性,马特·阿玛尼诺说, 阿玛尼诺的合伙人兼首席运营官. “首席财务官们低估当前和未来正在发生的变化是危险的, not the least of which is that the expectations by CEOs for the value they need from their CFOs has really increased in recent years. 虽然你可能已经意识到我们所处的破坏性环境, 你应该问自己的更大的问题是“我应该为此做些什么??这是我们一直从客户那里得到的问题. Nothing short of new and bold strategies are now mandatory for CFOs to help the CEO transform the organization.”

VUCA的破坏性力量

当前的环境反映了“VUCA”的破坏性元素——“VUCA”在军事上是“波动”的缩写, 不确定性, 复杂性和模糊性是由美国.S. 描述了冷战结束后的多边世界. 这个缩略词出现在20世纪90年代末, 在9/11恐怖袭击后,它成为我们准备和战斗的方式. 哈佛商学院采用VUCA来说明,过去公认的管理模式已不再适用于只能用“嘿”来形容的商业世界, 外面太疯狂了.”4

VUCA意味着新的客户需求, 来自意想不到的竞争对手的颠覆性商业模式, 不可预见的技术进步和机遇, 以及华盛顿有关全球贸易政策变化的不完整画面, 移民, 税, 卫生保健, 监管与环境. These are just a few examples of how VUCA forces are causing disruption to organizations and their leadership teams, 包括首席财务官.

“首席财务官们必须适应并接受这种潜力——如果不是的话, 他们在自己的公司里的地位会大大降低, 更糟糕的是, 眼睁睁看着自己的公司在自己的眼皮底下倒闭,”Armanino说.

压力就在这里.

为什么今天与众不同:通过改变和颠覆进行变革

虽然首席财务官们在过去的调查中都肯定了他们面临的压力和复杂性, 今天的观点可以最好地总结为:它是 . . . 这一次不同. 这是因为今天变化的步伐在加快. 在2017年的调查中,首席财务官们对影响其行业的各种力量做出了一些直率的评估, 包括:“改变客户的期望,“创新速度。,”“通道中断,以及“法律和监管格局”.“明显, 81 percent of survey respondents do not feel they are keeping up with the exponential pace of 改变 very well.

“首席财务官们感到更大的紧迫感和更紧迫的挑战,这并不奇怪,”Armanino说. “例如, 一个新的, “颠覆性”公司或技术可以在不到一年的时间里对一个行业产生强大的影响, 这使得那些不太关注的公司和高管们争相追赶. 如安迪·格罗夫, 英特尔前首席执行官说, 威胁不是来自新技术,而是来自新的商业模式. 想想netflix吧——它并没有消灭实体电影租赁零售商, 他们用滞纳金和不得不开车还电影的不便来自食其果. Netflix的商业模式利用了这些转变. 这不仅仅是“更好的技术”.”


变化的速度:第四次工业革命

The speed of disruption and 改变 and its impact on business is often called the “Fourth Industrial Revolution.“它是由技术驱动的,其影响范围几乎令人惊叹:

“如今,第四次工业革命正在第三次工业革命的基础上展开, 自上世纪中叶以来一直在发生的数字革命. 它的特点是一系列融合物理的新技术, 数字和生物世界, 影响所有学科, 经济和产业, 甚至挑战人类的意义. 由此产生的变化和混乱意味着我们生活在一个充满希望和巨大危险的时代. 目前的突破速度是史无前例的. 与之前的工业革命相比, 第四种正以指数而不是线性的速度发展. 此外,它正在扰乱每个国家的几乎每个行业. And the breadth and depth of these 改变s herald the transformation of entire systems of production, 管理, 和治理.” 5

我们调查的首席财务官反映了第四次工业革命的影响:

  • 71 percent agree that the future success of their company is dependent on their technology infrastructure
  • 67%的人表示,他们自己的技术投资对战略和运营有重大影响
  • 65 percent say the acceleration of the technology landscape had a significant effect on strategy and operations

“如果认为首席财务官不受所有这些影响,那将是极端傲慢的表现,客户彼得·巴德威克说, Nitro前首席财务官,旧金山商业时报年度首席财务官. “他们必须启动战略反应,使他们的团队在一个不按旧商业规则行事的世界中取得成功. What may initially be perceived as negative forces can ultimately result in a positive and powerful transformation for the company.”

这是当今首席财务官面临的挑战,也是机遇.


税收改革的影响

首席财务官们心中最大的不确定性之一是税收改革. 目前还不清楚重大税收改革的具体内容和时间, 变化即将来临似乎是必然的. 这将为金融领导者增加另一层变化和复杂性, 特别是对于有国际业务的企业. 如果你是跨国公司的首席财务官, 你需要为可能来自边界可调节的中断做好准备, destination-based, 领土, consumption tax system and for the impact of tax reform on the non-tax parts of your company’s operations.


首席财务官进化2.0:转化途径

In 2008, 阿玛尼诺推出了《网上投资平台哪个比较可靠》, 通过首席财务官演变基准调查(CFO Evolution Benchmark Survey),旨在“把握”首席财务官在组织中的角色. 我们把结果包装在我们自己的市场研究和洞察,从我们广泛的咨询经验,在所有行业和各种规模的公司. The goal has always been to help CFOs recognize and adapt to 改变 within their own organization and in the external environment, 这样他们就能成为更具战略性的领导者. 今天 we have a rapidly changing world and a markedly different business environment from that of 2008. The word “transformation” aptly describes the new mindset that CFOs and their organizations need in order to meet the future.

首席财务官演化传统上认为首席财务官的角色是领导者, 保护器和会计. 作为领导者, 他们必须使, by being forward looking and strategic; as protectors, they must optimize their organization’s risk posture and help it avoid surprises; as accountants, 他们必须精简、快速、准确地处理流程和信息. 在过去的调查, 首席财务官们表示,他们在这些方面的时间分配是25%的领导者, 20%是保护者,55%是会计师. But their goal was to split their time differently and spend 50 percent as a leader in the organization, 20%和30%作为保护者和会计, 分别. 现在, 首席财务官必须为新的转型模式做好准备, 这需要一套新的技能来应对破坏性的局面. 他们必须对他们的会计施加影响和创新, 保护和领导角色,以真正改变组织.

这些新技能是我们《网上投资平台哪个比较可靠》的关键要素.0, 是哪一种通过关注市场异常扰乱所需要的转变来推进我们最初的前提. 远远超出了商业流行语的范畴, 颠覆是当今生活的一个事实, 普遍存在于人群中, 所有行业的流程和技术. We and our surveyed CFOs believe that finance leaders must influence and innovate across the three core roles of accountant, 保护和领导,以演变为转型CFO的角色.

创新: 正如战略和转型专家Mithran Doraisamy告诉我们的:

“首席财务官必须推动创新. 他们是第一批了解关键金融风险和机遇的人,他们掌握着投资的资金,这些投资可以对抗混乱局面,并提供新的机遇. 除了, CFOs are often closest to the market and understand market expectations and the boundaries that will guide trade-offs.” 6

81%的受访首席财务官认为,成为创新者是一项重要的技能. Being an innovator is accepting that your future success is not tied to the way you operated in the past. 创新者驱动企业带来富有成效的变化并交付价值.

的影响: 我们的调查对象强调影响的价值. Fully 87 percent report an increased demand on the CFO to collaborate on cross-functional initiatives, and 78 percent indicated that their influence has expanded beyond accounting and finance within the last year. 94%的人认为,成为有影响力的人是发起改变的一项重要技能. A CFO’s influence enables the company to plan and establish prominence in the market and among other 高管、董事会、客户和潜在客户、供应商和雇员. The successful CFO of today and the future builds and maintains a network of relationships to get things done.

“简而言之,”Armanino说, “这意味着首席财务官必须是公司内部的思想领袖和变革的倡导者. 但这并不意味着首席财务官们可以仅仅停留在拥护不切实际的想法上——他们必须动员自己的团队来提出改变的商业理由,然后实施行动. 真正的领导者发起并引导变革.”

简而言之, 因为正在发生的巨大变化, 未来的首席财务官不仅要认识到新的挑战, 他们必须做出回应.


人、过程、技术:唯一不变的是变化

现在比以往任何时候, 首席财务官必须应对人员的三个关键领域的快速变化, 流程和技术.

人物:你的团队是未来的团队吗?

考虑到技术的进步,会计部门很快就会上线, 首席财务官们担心他们的团队是否有能力提升自己. 在一项外部调查中,62%的财务主管表示,他们目前的团队缺乏满足未来战略优先级需求的综合能力.我们的调查显示,人才管理是最重要的, 招聘和留用后, 确定CFO组织的下一套技能. By 2020, accounting staff are predicted to be approximately two to three times more productive than they are today; as a result, 人力成本预计将下降40%.

技术 advances will mean that the way in which your team accomplishes their day-to-day tasks will be unrecognizable. 这一转变背后的关键驱动因素是机器人过程自动化(RPA), 哪些可以应用于金融机构的许多领域. 另一种认知技术——人工智能——使用一种算法,可以整合大量的内部和外部数据源. 增加分析, 财务部门可以更准确的使用, 数据驱动的洞察力,为业务决策提供信息.

当然, 人工智能将取代部分财务部门的员工, 但它也提供了很好的机会,让人们自由地去做其他能增加更多价值的功能, 从而使他们对公司更有价值. 然而,, 在我们的调查, 只有32%的首席财务官担心人工智能的影响, 机器人技术和区块链技术, 这种观点可能不利于设计未来的金融机构.

如今,许多财务部门的专业人员将三分之二的时间花在了低价值的信息活动上, 说明了任务驱动的活动在没有努力转向更具战略性的方法时可能对组织产生的下行螺旋效应.

“我们的许多客户在开发未来团队方面投资不足,佩里·考夫曼说, 合作伙伴, Armanino. “太多公司认为他们可以雇佣一个聪明的CFO,从财务角度来看,这就是他们所需要的——团队的其他成员不是优先考虑的. 这些公司通常会对这种策略的结果感到失望. 公司需要让控计员做好准备,让他接替首席财务官的角色, 就像首席财务官准备升为首席执行官一样.”

成为一个真正的变革者, 首席财务官必须培养一支拥有正确技能的优秀团队, 这样CFO就可以从战术专家转变为战略家. 事实上, 83%的调查对象将投资于发展和培训, 77%的人将重点放在团队的领导能力上.

The CFO organization must be very innovative in thinking about new models that will work for the 改变d workforce of today. 面向未来的人才管理是当前财务领导者迫切需要解决的问题. 以及让首席财务官进行重大转型, 他们必须不仅仅在概念上将技术作为人才管理新模式的一部分, 他们必须自己理解.

“我们并不是说所有的金融专业人士都需要学习如何编程,瑞安·普林德维尔说, 战略 & 阿玛尼诺的改造服务. “But CFOs can’t become innovators and influencers unless they can articulate to their CEOs why an investment in employee skills, 培训或部门, 使能技术将为公司增加价值. 他们需要让新员工或再培训的员工成为真正的业务分析师. 他们不能坐等这些决定强加给他们. 首席财务官必须启动这些人才管理变革.”

首席财务官必须关注内部团队之外,有两个目的. 首先,他们应该与能够发掘新员工的主题专家建立合作关系 以及机器人过程自动化策略. 第二个, 他们可以确定外包的领域, from low- level tasks and cyclical processes to high-expertise roles such as technical accounting and regulatory compliance. 指令是创建, 通过新的团队技能和合作策略, 一个新的CFO组织,它可以成为整个组织的变更代理.

过程:跟上变化的速度

要求改变现有流程和系统的要求,高于以往四分之三的首席财务官表示感到的压力. 在我们的调查中,80%的首席财务官表示,“客户期望的变化”在过去两年中对他们所在行业产生了影响.

Prindiville表示,“亚马逊效应”不容忽视. 他说:“客户现在希望公司在所有事情上都快. 他们的要求迫使首席财务官缩短支持企业产品的活动周期——开发压缩的时间表以增加新产品, 新包装, 新的价格, 新的记账方法——有时在几天内, 不是几个月. 厂商和供应商也期待着这一点. 许多企业的关键词将是“可定制”和“随需应变”.所有这些都需要自动化更多的日常业务流程来支持销售, 营销和运营团队, 培养和定位员工,让他们专注于客户所关心的事情. 计划和排序更改是至关重要的,尤其是对您的团队而言. Mid-market companies are going to feel these pressures more acutely than others as they are expected to compete at a higher level.”

请记住,过程并不是孤立的——首席财务官需要关注的改进过程是那些影响整个组织的过程. 作为一个有影响力的人不断发展, 首席财务官必须与其他高管合作,“创建和参与能够轻松适应快速变化的客户需求,并能够利用这些干扰因素的生态系统。.” 8

在接受调查的首席财务官中,85%的人计划投资流程自动化. 然而,组织并不确定他们需要如何更新现有流程以适应自动化. “我们有客户联系我们, 只要求技术网投十大可靠娱乐平台,Tom Mescall说, 阿玛尼诺咨询业务的合伙人. “当我们与他们的团队会面时,我们发现他们的许多业务流程是不一致的. 重要的是要从整体上看待首席财务官如何为公司增加价值.”

Process re-engineering is a lever CFOs can use to address the disruptive speed of 改变 and customer demands. 更快更高效, 透明且可扩展的组织过程, 他们就能更好地适应. 转型型首席财务官将确保他们改进流程的方法包括透明度, automation and adaptability to ensure their organizations can scale and grow fast enough to anticipate customer demands.

技术:优化当前和未来的生态系统

首席财务官们正表现出为创新技术构建商业案例的愿望. 80%的公司表示,他们将在未来两年内对技术路线图进行投资. A roadmap can help CFOs match short-term and long-term goals with specific technology solutions for those goals, 描述组织未被满足的需求, 所需的关键因素, 以及推荐的个别或成套技术应用. 关键是要真正优化现有技术,并确保在将完全集成整个技术生态系统的系统上进行新的投资.

“通过整合云业务系统, CFOs and their employees move from managing technology risk to getting in front of 改变s in their industry,Dave Burlington说, 合伙人Armanino.

当首席财务官被问及他们在技术方面最重要的投资是什么时, 他们将分析和可扩展性作为未来的两个首要任务, 然后实施网络安全计划. 毫无疑问,特别是对“大数据”的详细分析, 预测分析——可以帮助公司发现客户行为和市场趋势的模式, 展示收入和细分市场之间的关系, 提高竞争优势. And 83 percent of CFOs cite providing insights to the board or investors as an influential part of their role as leaders.

The concerning news is that 80 percent of CFOs surveyed do not have a specific transformation or innovation budget. 他们告诉我们“没有足够的时间”去执行, “缺乏适当投资的资源,以及“成本很高。.“成功地发起变革性的改变, 首席财务官需要确保预算,并在整个组织内建立共识. 它们还必须为其技术路线图寻求外部指导, 集成不同的系统以实现可伸缩性, 网络安全项目, 并对其关键绩效指标进行有效分析.


变革型首席财务官:“面向未来”的你的公司

对所有行业的公司来说,持续变化是新常态. 这位变革性的首席财务官正在增加一层新的东西, 他们所需的技能是:创新和影响力. 这些技能对于应对破坏性的市场变化是必要的. 如今的财务领导者需要建立一个由外部思想伙伴和主题专家组成的关系网络,他们将与首席财务官一起解决这些影响广泛的问题, 战略挑战与机遇.

好消息是,在我们的调查中,81%的首席财务官表示,由于首席财务官的领导才能,他们的公司增加了他们的工作职责. 挑战在于兑现首席执行官和其他高管对他们的信任.

“如今首席财务官的角色与之前的那些人截然不同,病人布莱恩说 金尼恩,Marketo前首席财务官. 他说:“许多选民的期望和责任都急剧增加. Transformation to becoming an innovator and an influencer requires CFOs to step out of their comfort zone. 由于破坏性力量而产生的变化的时间和程度将取决于内部团队, 这个行业, 以及所提供的产品或服务, 但“你周围的世界正在改变”这句话从未如此真实过.”

首席财务官还必须从外部角度考虑商业环境. 最终, 组织依靠领导者做出明智的决定来实现他们的目标, and CFOs will need to rely more heavily on their strategic network of thought 合作伙伴s to explore solutions.

阿玛尼诺表示:“接受我们首席财务官调查的受访者充分意识到未来的挑战。. “They recognize the opportunity to initiate their move into a more innovative and influential leadership role. Armanino, 太, has embraced how today’s volatile business environment is 太 big and complex for clients to handle on their own. 今天, 比过去更甚, 我们从一个基于项目的参与模型转向一个单一的网投十大可靠娱乐平台, 更有战略眼光, 基于关系的模型, 与大多数客户. 我们的重点是让我们的客户与我们合作,作为一个有想法的合作伙伴,并允许他们在需要的时候利用我们的专业知识网络来解决他们经常面临的多方面和模糊的情况.”

首席财务官进化2.0创建了一个框架和方法,使财务领导人改变他们的公司,以迎接挑战,利用今天和未来的机会.

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1 人工智能、云计算和机器人将如何革新中小企业会计,福布斯.2017年3月13日
2 机器人很快就能帮你交税了.com, 2017年2月
3 首席执行官到首席财务官:我们需要你更多,首席财务官.2016年1月8日
4 《网投十大可靠娱乐平台》,哈佛商业评论,2014年1 - 2月
5 第四次工业革命:它的意义和如何应对,我们论坛.org
6 创新与首席财务官:为什么倡导创新是首席财务官的关键职能, 6/29/17, 敏度杂志
7 http://www.ey.文件/ EY-do-you-define-your - cfo-role-or-does-it-define-you com/Publication/vwLUAssets/EY-do-you-define-your-cfo-role-or-does-it-define-you/美元.pdf
8 《网上投资平台哪个比较可靠》,福布斯.2017年3月28日

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